Pianificazione finanziaria
Un’attenta analisi delle esigenze famigliari che verrà tradotta in veri e propri obiettivi finanziari. L’asset allocation (ovvero la composizione del portafoglio) è conseguenza degli obiettivi concordati.
Gli strumenti vengono selezionati attraverso l’utilizzo di un processo rigoroso di ottimizzazione dell’investimento, l’impiego di modelli matematici e database professionali.
Vantaggi:
- Investimenti concordati e definiti su misura.
- Gestione attiva e monitoraggio costante del portafoglio.
- Attenzione alla tutela, alla protezione, alla segregazione patrimoniale e al passaggio generazionale, offerto anche con professionalità complementari alla nostra.
- Assenza di conflitti di interesse e ottimizzazione costi.
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